《与庄共舞——一个散户的成长》

五、庄家的作用及影响

作者:经济类

平均每笔成交量,是庄家无法藏身的盘口数据。

对大势变化的影响

庄家,是股市上专业水准最高、资金实力最雄厚、信息最灵通的人,因而它常常是股市发展变化的领头人。

(1)转折关头

作为股市的头部和底部有一个客观规律,是不以人意志为转移的。但由于庄家专业水准高,在底部到来时,具有远见卓识的庄家远远比投资者更早地敏锐觉察到这一点,更早地听到升势走近的隆隆脚步声,挥师大举杀人,使底部正式形成。因此,他们往往成为扭转大市的领导者、先驱者。像1992年“围沪救深”的主力,就是敏锐地感觉到深股跌穿170点,沪股跌穿400点,已是底部了。从而,调集了大量资金,制定了主攻沪股即围沪救深,制定了攻沪股主要围攻新股,留下老股给空头翻多的出路,更好地争取空头主力的战略战术。一举扭转了跌势,使沪股386点、深股164点正式成了相当一段时间内的底部。顶部的时候,主力同样更早地预测到大市要下跌,从而大手沽货。使头部正式形成,在1994年9月底,在沪市升到1000点时,也正是由于333主力疯狂沽货,胜利大逃亡,使头部正式形成。这就会令客观规律更多地通过庄家的主观行动去实现。使庄家成为了大市发展变化的领头羊。

其实,这种扭转大势的作用不仅是我国庄家如此,成熟股市中也如此。像1995年著名投机高手索罗斯就敏锐地看到日本股市15000点的底部,调集巨资介入,令日本股市反转,重返2万点。

(2)走势上下

像5.18行情之所以“井喷”,就是由于机构疯狂抢购,就是由于庄家失理性地、不计成本地杀入。而610点至792点的行情,之所压着大盘炒个股,也是由于庄家不炒大盘恶炒个股的结果。事实上,包括大市在什么点位上调整,调整到什么点位上反弹,什么时候拉高等等,都是由庄家的操作所带头,所导致的。庄家沽货导致调整,庄家吃货导致拉高。

可以说,由于庄家专业水准高,他们更敏感地发现大市发展过程中应该具备什么特点,更敏感地意识到各种技术关口位的作用及调整的到来等。也由于庄家的资金量特别大,影响力不同寻常。因此,他们的操作只要符合大市发展规律,就会起到举足轻重的作用,成为决定大市发展的主导力量

(3)炒作目标

像前几年浦东概念股的崛起,完全是主力机构敏感地发现中央开发浦东,会令该区经济飞速发展,从而大规模介入浦东股,把它炒到天翻地覆。也是由于上海主力机构的衰弱,加上浦东概念股过高的股价,令浦东股自1995年开始日落西山了。同样,由于异地庄家的崛起,尤其是他们敏锐地发现大盘股长期被冷落,已颇具投资价值,因而大规模介入,大规模炒作,演出了一场大盘股革命。

显而易见,大市炒作方向变化,完全是由庄家带头、领导的。而他们之所以能够起这样的重要作用,完全是由于他们的认识走在广大投资的前列。挖掘的威力

庄家由于专业水准比较高,信息比较灵。因此,对政策吃得比较透彻,对企业的财务状况分析得比较清楚,能把握大市发展趋势。他们对投资机会很敏感,比广大股民更能捷足先登地发现潜在的获利机会。从实践看,许多投资机会都是由庄家一手挖掘出来的。

当年的浦东概念股初上市时,投资大众未能认识到潜在的巨大价值。正是上海的主力敏锐地看到了中央重点发展浦东地区的政策将令该地区有飞速发展的可能,令这些地区的上市公司受益。于是庄家就大炒特炒浦东概念股,其中陆家嘴就从上市的十几元炒到一百多元(未除权计)。

充分地挖掘、把握了这个投资机会,令庄家满载而归。同样,沪股的所谓“四不炒”(大盘股不炒、非本地股不炒、h股不炒、国企股不炒),使大盘股长期下跌,价格低得惨不忍睹。

1995年7月,随着异地机构步入沪市,他们敏锐地发觉大盘股中“风景独好”。于是大规模地进驻这类股票,把大盘股炒了个“天翻地覆”,爆发了一场大盘股“革命”。利用的威力

同类的机会,如果有庄家的介入,它就会有灿烂的升势,有一段较长的光辉。没有庄家的介入,可能只有微小的升幅和短暂的闪光。

1995年的北京北旅,有外商合资这一利好消息,为该股带来投资机会。然而,正是由于有雄厚实力的庄家炒作,使他从4元飞升到13元,升幅超过200%,而且在一个多月中创造了大大小小许多获利机会。使该股在相当一段时间内成为众人关注的“明星”股。而同是有外商合资题材的穗浪奇却是另一番景象,虽然合资的同样是世界一流一美国公司,但是由于没有大机构介入炒作。该消息的公布只引起微小的波动,远远不如北京北旅那样光辉夺目。

中国股市正处于机构操纵时代,庄家对市场影响处于最利害的阶段。这一阶段中,庄家是否进行炒作,具有举足轻重的作用。创造的威力

庄家顺势而为,一般会利用投资机会去做庄,然而,庄家也可以发挥主观能动性,在某些特定的条件下创造投资机会。

1993年摩根狂炒港股就是一个典型事例。1993年9月港股8千多点时,当地证券界一致看淡后市。理由是:香港9-11年一个经济周期已近尾声。经济衰退期即将到来;港股大牛市从二午多点升至八千多点,升幅十分可观,需作较大的调整;中英争执将影响香港经济。

然而,这时大名鼎鼎的摩根,却到处宣传看好香港的“中国因素”。同时调集数百亿元,狂扫港股,令其从八千多点狂升到一万二千多点。这个投资机会完全是摩根一手缔造出来的。这说明庄家在特定的情况下是可以创造投资机会的。破坏的威力

作为庄家,无论其如何挖掘投资机会,创造投资机会和带领市场前进都是为了制造波动,制造大市和个股的波动,产生暴升暴跌。因为只有通过市场的大升、大跌,庄家才能获得利润。波动越大利润越大。

1994年大名鼎鼎的摩根狂炒港股从八千点升至一万二千点后,又疯狂沽售港股,令其一天暴跌一千多点,最后狂跌五千多点才重新向上。在这暴升暴跌中,一流高手能获取暴利,但对于水平普通的广大投资者而言,则是苦不堪言。不是高位套牢,就是低位割肉,财产惨遭损失。

同样,1994年沪股从333点暴升到1000点以上,又暴跌到500多点,据了解,在这暴升暴跌中,真正能赚钱的只有主力机构,其它中小机构,绝大部分的股民,都是亏损累累。

庄家对市场的掠夺,造成对市场的破坏,是不容忽视的。

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